M&A実績

  • 対象会社

    事業内容
    バイク便事業
    譲渡者
    PEファンド

    譲受者

    クロージング時期
    2011.06
    コメント

    ファンド参加にて再生を行っていた軽貨急配グループ、トラックを持たない運送業として『赤帽』と双璧。ファンドのEXITのタイミングで、バイク便を運営しているBy-Qに全株式を譲渡。譲渡後も軽貨急配が保有していた不動産売却の支援を行い、BSの改善に努めた。

  • 対象会社

    事業内容
    FX事業、金融システムの開発
    譲渡者
    プラネックスホールディング

    譲受者

    クロージング時期
    2012.10
    コメント

    業績が好調な外為ジャパンを、FX事業者として成長著しいDMMに対し売却することで得られる資金を元手に、成長分野への投資、進出を助言。DMMは、同社を獲得することで、規模の拡大が見込まれ、結果、取引高世界2位のポジションを獲得。(フォレックス・マグネイト社調べ)

  • 対象会社

    事業内容
    FX中心とする金融機関向けのシステム開発
    譲渡者
    EMCOM HOLDINGS

    譲受者

    クロージング時期
    2012.03
    コメント

    譲受企業は、コンピュータ周辺機器の製造販売を行っている企業だが、子会社にてFX事業を展開。セルサイドのシステムを活用しており、傘下に加えることで更なる事業飛躍を行った。また同時に売却をすることで事業の選択と集中が実現し、他事業への投資に活かせた案件。

  • 対象会社

    事業内容
    カラーコンタクトの製造販売会社
    譲渡者
    PCN/アイクオリティ

    譲受者

    クロージング時期
    2018.04
    コメント

    PCNはカラーコンタクトレンズの「TeAmo」ブランドをECチャネルに特化して展開し、リーズナブルな価格と高い商品力で消費者の支持を集めていた。また、アイクオリティは「Quore」をはじめとする複数ブランドのカラーコンタクトレンズをBtoBの卸チャネルで展開し、OEMの受託製造も行っている。その中で、小売店への卸売に強みを持つLcodeがECに強いPCN及びアイクオリティをグループに迎え、日本、海外におけるカラーコンタクト市場を席捲する企業体となった。マーケットシェアを強力に獲得するシナジーを実現。両社の得意分野が活かされる効果的なM&Aとなった。

  • 対象会社

    事業内容
    外食向け魚介卸事業
    譲渡者
    かいせい物産

    譲受者

    クロージング時期
    2019.02
    コメント

    外食向け魚介卸事業を営むかいせい物産社は、特に若手経営者が引っ張る伸び盛りの外食企業と幅広いネットワークを持っている。その源泉は抜群に強い営業力と鮮魚の仕入れ力。一方、スーパー、コンビニなど小売向け卸に強い旭食品グループには、外食卸の拡大という明確なビジョンがあった。旭食品グループが全国、世界で展開するフィールドで、かいせい物産社の営業力、仕入れ力が活きる、両社にとってシナジーのある理想的なM&Aとなった。今後、かいせいの魚が世界を駆け巡ることが期待される。

  • 対象会社

    事業内容
    『串亭』の運営
    譲渡者
    リアルテイスト

    譲受者

    クロージング時期
    2017.10
    コメント

    「串亭」を中心に拡大したリアルテイストが成長力を高めるため、スケールメリットを享受できる先への譲渡を希望。一方、カフェ業態を中心に拡大してきたバルニバービは和食業態の強化を目指しており、両者のニーズが合致。株式交換でのM&Aが成立。店舗運営力、マネジメント力に定評のあるリアル社が、店舗開発力、プロデュース力に定評があるバルニ社の傘下に入ることで、双方の価値を高める理想的なM&Aとなった。

  • 対象会社

    事業内容
    元祖博多中州屋台ラーメン
    一竜の運営
    譲渡者
    トライアングル

    譲受者

    クロージング時期
    2016.07
    コメント

    創業当時は博多中洲の超有名屋台で、TV番組でも絶賛されていた一竜。後継者不在で自社での店舗拡大にも限界を感じ、事業承継としての売却を決意。横浜家系ラーメン『壱角家』で急拡大し、飲食事業のM&A・再生に長けたガーデン社への譲渡。強力な店舗開発力を持つガーデン社の傘下に入ることで、「一竜ブランド」が更なるFC展開により全国へ拡大していくシナジーを生む好事例となった。

  • 対象会社

    事業内容
    鹿児島ラーメンチェーン
    『我流風』(がるふ)の運営
    譲渡者
    W・R

    譲受者

    クロージング時期
    2016.05
    コメント

    創業オーナーのアーリーリタイヤによる譲渡。StyLeグループでは首都圏を中心に飲食店事業を手掛けていたが、地方での飲食展開を考えていたため、バルクでの出店が可能とのことで譲受け。

  • 対象会社

    事業内容
    焼肉店の運営(約20店舗)
    譲渡者
    共同PR創業オーナー

    譲受者

    クロージング時期
    2011.11
    コメント

    業績好調の中、食中毒事件の発生により、事業運営が立ち行かなくなった。被害者への賠償金捻出の為、店舗資産の譲渡を検討、入札による方式で買い手候補を選出し、好条件であったスタンドサービス社に譲渡。

  • 対象会社

    事業内容
    中古車買取・販売サイト運営
    譲渡者
    グロリアスフィールド

    譲受者

    クロージング時期
    2012.05
    コメント

    IT関連事業において、サイト運営におけるノウハウを活かし収益の獲得を検討している中、中古車情報検索・中古車買取り一括査定サイトとして、業界内でも一定の評価を得ており、相乗効果が強く見込まれることから当該事業を譲受け。

  • 対象会社

    事業内容
    ケーキの総合宅配サイト
    「Birthday Press」の運営
    譲渡者
    FLASHPARK

    譲受者

    クロージング時期
    2016.06
    コメント

    SNSを中心に広まり、著しい成長を続けているケーキの総合宅配サイト『BirthdayPress』を運営するFLASHPARKが数年後のIPOを目指して資金調達を行った案件。ITで若年層の支持を獲得してきた同社に、老舗の製造能力、品質、資金面が加わり、世代を超えた骨太な事業基盤の構築に寄与。

  • 対象会社

    事業内容
    事故車のオークション販売
    譲渡者
    MoviUSA

    譲受者

    クロージング時期
    2016.03
    コメント

    売り手は、主に損保会社やリース会社が代位取得した事故車を仕入れ、自社オークションにて販売を行っている企業。川島グループは海外販路を保有しており、海外への販路を拡大することで大きく成長できると見込み譲受け。

  • 対象会社

    事業内容
    WEBサイト構築ASPサービス
    譲渡者
    アイソバージャパン

    譲受者

    クロージング時期
    2012.10
    コメント

    売り手は、英大手広告代理店のイージスメディア傘下の日本法人。主力事業はWEBメディアを活用した広告、PR戦略立案。その中の事業である、ASPサービスを事業の選択と集中を目的に譲渡を検討。買い手は、関東にて美容、ウェディング事業を展開しており、ASPサービスのノウハウの獲得と、約300のクライアントに対するクロスセルを目的に譲受け。

  • 対象会社

    事業内容
    コンピュータソフトウェアの開発
    譲渡者
    エムアイシステム創業オーナー

    譲受者

    クロージング時期
    2013.04
    コメント

    関西(大阪)に基盤を持っているエムアイシステムの事業承継案件。関東地方で、IT企業向けの経営支援及び、ソフトウェア開発を行っているアクロネット社は、対象会社の関西における基盤を活かし、進出に成功。

  • 対象会社

    事業内容
    看護師専門の人材紹介事業
    譲渡者
    ソリューションパートナーズ

    譲受者

    クロージング時期
    2012.10
    コメント

    上場を視野に入れ、事業展開をしていたウィルグループ。一般人材派遣以外の、事業領域の拡大、また高齢化社会に向けて更なる需要拡大が高まる業界への進出の為、譲受けを検討し実行。

  • 対象会社

    事業内容
    PR事業
    譲渡者
    共同PR創業オーナー

    譲受者

    クロージング時期
    2011.10
    コメント

    共同PRオーナーの事業承継案件として着手。譲受者の運営する企業は広告制作業を主としており、株式を保有することで戦略的な事業展開が可能との見立てから、譲渡を行った。

  • 対象会社

    事業内容
    歯科医院向けHPの制作・保守管理
    譲渡者
    デジタルワン

    譲受者

    クロージング時期
    2018.05
    コメント

    デジタルワンは、歯科医院向けHP制作事業をメディカル・イノベーションへ譲渡。メディカル・イノベーションは、独立する医師向けの開業支援を行っている企業で、デジタルワン株式会社のHP制作ノウハウを吸収することにより、サービス拡張を期待し、決断に至る。

  • 対象会社

    事業内容
    『肉寿司』の運営
    譲渡者
    スパイスワークス

    譲受者

    クロージング時期
    2017.07
    コメント

    売主のスパイスワークスは「肉寿司」業態を創り出したパイオニア。 メディアで多数紹介され、連日行列のできる店舗として知名度を有する。今回、更なる発展拡大のため、肉寿司業態を新設分割し、いま飲食業界で最も勢いがあるガーデン社へ譲渡。M&A·再生に定評あるガーデン社だが、ポートフォリオに強い自社プランドが加わることで、直営店、FC店の両軸で更なる店舗展開が期待される。

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