今後の
成長見込みがある場合
第三者割当増資
KSGがスポンサーとなり、経営再建中の企業の資金調達などを行ってきた経験と実績があります。やむを得ない状況で民事再生を選択した場合でも、KSGはスポンサー探しのお手伝いをいたします。
案件によっては、金融機関に限らずKSGの事業パートナーである個人投資家様もご紹介可能なため、1億円~5億円の多額の融資や増資であっても、迅速なご支援ができる可能性がございます。
KSGには、上場企業から中小企業まで、数多くのM&Aを成立させたアドバイザリー経験と実績があります。
その内容は株式取得や事業譲渡、資本提携とスキームも様々です。これらの経験を活かし、最適な資金調達を提案いたします。
ハンズオン型の企業再生に伴い、デベロッパー対応、不動産のアレンジ、店舗や販売スタッフにかかる係数などのKPI設定、管理等で業績改善を実現するなど、様々な経験があるため、今までの改善実績をもとに、独自の支援を行うことが可能です。
KSGが貴社の状況を複合的に勘案し、様々な角度からサポートいたします。
※ヒアリングでは、金融機関からの借り入れや保有不動産の有無など、財産状況を中心にお伺いします。
最適なファイナンス支援をご提案
金融機関や投資家様とのお引き合わせ
ファイナンス実行に向けてのサポート
今後の
成長見込みがある場合
第三者割当増資
資金調達の目途はあるが、
当面の資金が不足する場合
ブリッジファイナンス
FINANCE SERVICE PLAN
資産を換金(担保)して
資金を捻出(調達)
売上債権を譲渡して資金を調達する
動産を担保に融資を受ける
不動産を担保に融資を受ける
不動産や車両等の資産を売却(換金)するものの、継続利用のためにリース契約をセットで行い、利用継続を図る
金融機関や投資家から
お金を借り入れて資金を調達
銀行から直接融資を受けたり、信用保証協会の保証付きで融資を受ける
返済額等の借入条件を見直すことで資金安定化させる
どこかからの融資を受けることを条件に、一時的に別から資金を調達する
自社の株式を発行することで
資金を調達
第三者から新規の増資を募る
既存の株主から追加の増資を募る
SERVICE FLOW
IM「インフォメーション・メモランダム」対象企業に関する事業内容や財務内容などを詳細に記載した資料のこと。
DD「デューデリジェンス」対象企業の資産価値やリスクを正しく把握するために行われ、財務や税務をはじめ、対象企業が扱う商品やサービスに関する内容を調査・査定すること。
PRICE
コンサルティングに伴うパッケージ資料の作成やDD対応を含んだ実務報酬
※出張交通費や弁護士・会計士等の専門家への費用は別途実費精算となります
※契約期間内でも、事前の解約告知(規定の予告期間有)により解約可能です
※ファイナンスの実行や成約時には、上記月額コンサルティング報酬に加え、別途成功報酬が発生します
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